¿Que es un Asesor Financiero?

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Como finalidad se tiene que entre cliente y asesor pueda haber una confianza mutua, lo cual lo lleva a ser como parte de la familia, ya que se compromete con el cliente a resolverle toda clase de dudas respecto a sus finanzas y como elaborarlas lo mejor posible.

Somos personas cualificadas y formadas ademas de estar regulados por el MIFID (Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros) , para aconsejar al cliente y enseñarle de principio a fin todo respecto a..

Como tener una economia mas saneada.
Tener un patrimonio el dia de mañana al igual que hoy trabajando.
Enseñarle las ultimas reformas fiscales del momento.
Ayudarle a elegir cual es el mejor metodo de ahorro.

En resumen,la relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.